איך מקימים את ה-CRM החינמי של HubSpot

בקצרה

• החבילה החינמית מתאימה לעד 2 משתמשים ו-1,000 אנשי קשר.
• לא צריך כרטיס אשראי, ואין הגבלת זמן.
• התפריטים באנגלית, אבל אפשר לכתוב בעברית.

• כמה זה עולה: חינם
• כמה זמן: בערך שעה
• מה צריך: קובץ אקסל עם הלקוחות שלכם

מילים שכדאי להכיר

איש קשר

לקוח או פונה. לכל אחד יש כרטיס, עם הפרטים וההיסטוריה.

עסקה

הזדמנות למכור ללקוח. היא עוברת שלבים, עד שהיא נסגרת.

עוד מילים במילון

מה צריך לפני שמתחילים

• קובץ אקסל: שורה לכל לקוח. עמודות: שם, טלפון ומייל.
• בשורה הראשונה כותבים את שמות העמודות.

שלב אחר שלב

1. נרשמים בחינם

   בלי כרטיס אשראי. אפשר להירשם עם חשבון Google.

2. מעלים את הקובץ

   נכנסים לאזור Data Management, ואז Data Integration. בוחרים Import data, ומעלים את הקובץ.

3. משנים את שלבי העסקאות

   למשל: פנייה חדשה, שיחת היכרות, נשלחה הצעה, נסגר.

4. מחברים את המייל

   מחברים Gmail או Outlook. כל מייל ללקוח נשמר בכרטיס שלו.

5. יוצרים קישור לפגישות

   בכלי Meetings יוצרים קישור, ומחברים אותו ליומן. הלקוח רואה רק שעות פנויות.

6. מורידים את האפליקציה

   יש אפליקציה ל-iPhone ולאנדרואיד. ככה מוסיפים פנייה גם בדרך.

שימו לב

• בחינם יש קישור פגישות אחד, ועד 3 תבניות מייל.
• על קישור הפגישות מופיע הלוגו של HubSpot.
• תוכנה כזו עובדת רק אם מעדכנים אותה. חמש דקות ביום מספיקות.

שאלות נפוצות

מקורות

נבדק ב-18 באוקטובר 2026 באתר של HubSpot ובמאגר הידע שלה:

• HubSpot CRM Pricing
• Import contacts
• HubSpot language offerings